Как выглядит CRM-система: основные разделы и пример рабочего дня менеджера
Инструкции4 мин чтения
Как выглядит CRM-система: чаты, карточка клиента, задачи и канбан, календарь, счета, финансы и аналитика. Пример CRM и рабочий день менеджера.
CRM-система выглядит как веб-приложение с боковым меню: клиенты, чаты, задачи, календарь, продукты, финансы и аналитика. Менеджер открывает её утром и видит, кому ответить, кому перезвонить и какие сделки ждут следующего шага.
Слово «CRM» звучит абстрактно, пока не увидишь систему изнутри. Ниже — из каких экранов состоит CRM и как выглядит день менеджера на примере.
Обзор за минуту
- Чаты — все сообщения клиентов из мессенджеров и площадок в одной ленте.
- Клиенты — база с карточками: контакты, история, сделки.
- Задачи — что сделать, кому и к какому сроку, списком или доской.
- Календарь — встречи, визиты, брони мест.
- Финансы и аналитика — счета, оплаты, прибыль, показатели команды.
Основные разделы CRM
| Раздел | Что на экране | Кто пользуется |
|---|---|---|
| Чаты | Лента сообщений из MAX, Telegram, ВКонтакте, Авито и других каналов | Менеджеры, администраторы |
| Клиенты | Список и карточки клиентов | Все |
| Задачи | Список, канбан по этапам, сроки и ответственные | Все |
| Календарь | Записи по сотрудникам или местам | Администраторы, специалисты |
| Продукты | Товары и услуги с ценами и себестоимостью | Менеджеры, руководитель |
| Финансы | Счета, оплаты, расходы, долги, отчёт о прибылях и убытках | Руководитель, бухгалтер |
| Аналитика | Заявки, скорость ответа, конверсия, выручка | Руководитель |
| Ресурсы | Офисы, места, склады | Руководитель, администратор |
Как выглядит карточка клиента
В карточке слева — имя, телефон, мессенджеры, источник и ответственный. В центре — лента переписки и событий: сообщения, звонки, визиты. Рядом — сделки, задачи, счета и долги. Внизу или сверху — следующий шаг с датой. Подробно о полях — в статье карточка клиента в CRM.
Пример: рабочий день менеджера в CRM
| Время | Что делает менеджер в CRM |
|---|---|
| 9:00 | Открывает чаты: ночные заявки уже разобраны ИИ-ассистентом |
| 9:15 | Смотрит задачи на сегодня: 6 звонков и 2 встречи |
| 10:00 | Отвечает клиенту из Авито, создаёт сделку и ставит показ в календарь |
| 12:00 | Выставляет счёт с графиком платежей прямо из карточки клиента |
| 15:00 | Переводит сделку на следующий этап на канбан-доске |
| 18:00 | Проверяет, что у каждого клиента есть следующий шаг |
Руководитель в это время видит в аналитике, сколько заявок пришло, как быстро на них ответили и сколько сделок закрыто.
Чем CRM отличается от таблицы
Таблица хранит строки, CRM — работу с клиентом. В таблице не видно переписки, не приходят напоминания, нельзя выставить счёт и посчитать комиссию. Сравнение подробно — в статье CRM или таблица.
Как это устроено в Mestra
Mestra (Местра) — российская CRM-система: клиенты, мессенджеры и площадки, задачи, финансы, аналитика и ИИ-оператор в одном окне.
- Меню «Работа с клиентами». Задачи, клиенты, продукты, календарь, чаты, файловый менеджер.
- Меню «Рабочая область». Финансы, аналитика, участники, ресурсы, настройки.
- Чаты. MAX, Telegram, WhatsApp*, ВКонтакте, Instagram*, Авито, ЦИАН, Wildberries и Ozon без интеграторов.
- ИИ-ассистент. Режимы «Авто», «Подсказки» и «Выключено»; отвечает по каталогу, PDF и сайту, записывает на встречу, создаёт карточку клиента и задачу.
- Задачи как проекты. Этапы, сроки, ответственные, канбан и отраслевые шаблоны процессов.
- Финансы. Счета с НДС по строкам, долги, комиссии и отчёт о прибылях и убытках.
- Ресурсы. Офисы, места и склады.
*WhatsApp и Instagram принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.
Частые вопросы
Как выглядит CRM-система для новичка?
Как привычное приложение с меню: открываете раздел «Чаты» — видите сообщения, «Клиенты» — базу, «Задачи» — дела на сегодня.
Нужно ли устанавливать CRM на компьютер?
Облачные CRM работают в браузере. Mestra открывается в браузере компьютера и телефона, мобильное приложение в разработке.
Можно ли посмотреть CRM бесплатно?
Да, у большинства систем есть пробный период. В Mestra — 15 дней бесплатно.
Сколько времени нужно, чтобы привыкнуть к CRM?
Базовые разделы — чаты, клиенты, задачи — осваиваются за день. Финансы и аналитика — за неделю работы.
Итог
CRM-система — это приложение с разделами для клиентов, переписки, задач, календаря, финансов и аналитики, где в центре — карточка клиента. Лучший способ понять, как выглядит CRM, — открыть её и провести в ней один рабочий день. Попробуйте Mestra 15 дней бесплатно.
