Обзоры2 мин чтения
CRM для консалтинговой компании и эксперта: заявки, встречи, проекты и счета в одном окне
Как консультанту и консалтинговой компании вести клиентов от первой заявки до оплаты: мессенджеры в одном окне, запись на встречу, задачи по проекту, счета и аналитика.
В консалтинге продаётся время и экспертиза. Клиент приходит по рекомендации или из соцсетей, пишет в мессенджер, просит созвониться, получает предложение, думает, возвращается через месяц. Потом начинается проект — встречи, отчёты, промежуточные оплаты. Если всё это живёт в мессенджере и календаре консультанта, часть клиентов теряется ещё до договора, а часть оплат — после. Разберём, какая CRM нужна консультанту и консалтинговой компании.
Где консалтинг теряет клиентов и деньги
- Заявка остывает. Потенциальный клиент написал, консультант был на встрече и ответил через день.
- Предложение без продолжения. КП отправлено, а через неделю никто не напомнил о себе.
- Проект без контроля. Встречи, материалы, обещанные отчёты — в разных местах.
- Оплаты по этапам. Промежуточный счёт не выставлен вовремя.
Что должно быть в CRM для консалтинга
| Функция | Зачем |
|---|---|
| Мессенджеры и форма сайта в одном окне | все обращения в одном месте |
| Запись на встречу в календарь | без долгой переписки о времени |
| Карточка клиента: компания, ИНН, отрасль | понятно, с кем работаете |
| Каталог услуг с ценами | единые цены для команды и ИИ |
| Задачи по проекту | встречи, отчёты, напоминания |
| Счета и финансы | видно, что оплачено |
Как это работает в Mestra
Все обращения в одном окне. MAX, Telegram, WhatsApp, ВКонтакте, Instagram и форма на сайте — в общем списке чатов; переписка сразу попадает в карточку клиента.
ИИ-ассистент. Отвечает на вопросы об услугах и стоимости по вашему каталогу и документам, предлагает время первой встречи и записывает в календарь. Обсуждение задачи клиента оставляет консультанту.
Карточка клиента. При выборе сферы «Консалтинг» карточка подходит для работы с компаниями: реквизиты, отрасль, статус, источник обращения, задачи, платежи и файлы.
Проекты как задачи. Встречи, подготовка отчётов, follow-up после КП — задачи с датой и ответственным.
Счета. Счёт за пакет консультаций или этап проекта формируется по услугам из каталога; оплаты видны в финансах и аналитике.
Сколько стоит
Мессенджеры, задачи, календарь, счета и аналитика — в тарифе от 390 ₽ за пользователя в месяц; ИИ-ассистент — от 1 090 ₽. Цены с НДС. 15 дней бесплатно.
Почему консультантам мы рекомендуем Mestra
- Одна оплата вместо нескольких подписок.
- Все обращения в одном окне.
- ИИ записывает на первую встречу в любое время.
- Задачи по проекту и follow-up — ни одного забытого КП.
- Счета и финансы в той же системе.
- Данные клиентов в России, 152-ФЗ.
Частые вопросы
Подойдёт ли Mestra индивидуальному эксперту? Да. Для одного пользователя тариф «Эконом» стоит 390 ₽ в месяц.
Можно ли выставлять счета компаниям? Да. Счёт формируется по услугам из каталога, реквизиты клиента хранятся в карточке.
Можно ли видеть выручку по клиентам? Да, в разделе финансов и аналитики.
Соберите заявки, встречи и оплаты в одном окне: Mestra — 15 дней бесплатно.
