Обзоры3 мин чтения
CRM для юриста и юридической фирмы: обращения клиентов, дела, сроки и оплаты в одном окне
Какая CRM нужна юристу, адвокату и юридической компании: заявки из мессенджеров и с сайта, карточка клиента и дела, сроки и задачи, счета, ИИ-ассистент для первичных вопросов.
Юридическая практика держится на двух вещах: не пропустить обращение и не пропустить срок. Первое — это новые клиенты, второе — репутация. Когда заявки приходят в WhatsApp, Telegram, на почту и через сайт, а сроки по делам записаны в ежедневнике, ошибка — вопрос времени. Разберём, какая CRM подходит юристу, адвокату и юридической фирме.
Типичные проблемы юридической практики
- Первичные обращения теряются. Человек описал ситуацию в мессенджере вечером, ответ получил через день — и уже договорился с другим юристом.
- Повторяющиеся вопросы отнимают время. «Сколько стоит консультация?», «Работаете ли вы с банкротством?», «Какие документы нужны?»
- Сроки в голове. Даты заседаний, подачи документов, ответов на претензии — без системы их легко пропустить.
- Нет истории по клиенту. Документы, переписка, договорённости и оплаты разбросаны.
Что должно быть в CRM для юриста
| Функция | Зачем |
|---|---|
| Мессенджеры и форма сайта в одном окне | все обращения в одном месте |
| ИИ-ассистент для первичных вопросов | быстрый ответ о стоимости, услугах, документах |
| Запись на консультацию в календарь | без переписки «когда вам удобно» |
| Карточка клиента: физлицо или компания | реквизиты, тип клиента, история |
| Задачи и сроки по делу | ни одной пропущенной даты |
| Счета и статус оплаты | видно, кто оплатил консультацию или этап |
| Файлы в карточке | документы клиента рядом с перепиской |
Как это работает в Mestra
Все обращения в одном окне. Сообщения из MAX, Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и заявки с формы на сайте приходят в общий список. Каждый клиент — одна карточка.
ИИ-ассистент отвечает на первичные вопросы. Он отвечает по вашему каталогу услуг и загруженным документам: стоимость консультации, направления практики, список документов. Записывает на консультацию в свободное окно. Юридическую оценку ситуации оставляет юристу и передаёт диалог со всей историей.
Карточка клиента. При выборе сферы «Юридические услуги» карточка содержит поля для работы с физлицами и компаниями: ID клиента, тип клиента (физлицо или компания), ИНН, ОГРН или ОГРНИП, отрасль, статус клиента, уровень риска и источник обращения. Там же — переписка, задачи, платежи и файлы.
Сроки и задачи. Каждый срок по делу — задача с датой и ответственным. Просроченные видны руководителю сразу.
Счета. Счёт за консультацию или этап работ формируется по услугам из каталога и отправляется клиенту.
Сколько стоит
Мессенджеры, задачи, календарь и счета — в тарифе от 390 ₽ за пользователя в месяц; ИИ-ассистент — от 1 090 ₽. Цены с НДС. 15 дней бесплатно.
Почему юристам мы рекомендуем Mestra
- Одна оплата вместо нескольких подписок.
- Все обращения в одном окне — мессенджеры и сайт.
- ИИ берёт на себя первичные вопросы и запись на консультацию.
- Сроки как задачи — ни одной пропущенной даты.
- Карточки физлиц и компаний с реквизитами.
- Данные клиентов в России, 152-ФЗ.
Частые вопросы
Подойдёт ли Mestra частному юристу или адвокату? Да. Оплата за пользователя: для одного специалиста на «Экономе» — 390 ₽ в месяц.
Даёт ли ИИ юридические консультации? Нет. ИИ отвечает на организационные вопросы — стоимость, услуги, документы, запись. Оценку ситуации даёт юрист.
Можно ли хранить документы клиента? Да, в карточке клиента есть раздел «Файлы».
Где хранятся данные? На серверах в России, в соответствии с 152-ФЗ.
Соберите обращения и сроки в одном окне: Mestra — 15 дней бесплатно.
